一、专题简介

在这个模块下，您可以查看到用户的信息，包括手机号码、邮箱、渠道来源、访客标签等，并且还可以对用户进行回聊、群发消息、群发邮件和打标签，帮助您更好地管理用户和对其制定营销计划。

二、功能说明

1.有效客户

有效客户指从全量客户中，过滤得到含有邮箱或手机号码的客户，同时也包含Messenger、Telegram、Instagram、 LINE、WhatsApp和第三方用户。

2. 查看客户信息

在【客户-客户列表】界面，您可以查看有效客户的社媒渠道、社媒账号信息、当前客服、邮箱、手机、国家/地区、城市、语言、访客标签、状态、备注、创建时间、最后沟通时间、访客最后回复时间、翻译语言等信息。

当然，您也可以自定义显示列，选择您想要在信息栏处显示的信息类别，如下图：

3. 筛选用户

可以根据创建时间、渠道、名称、邮箱、手机、国家、城市、语言、访客标签、备注、备注名、状态、备注名、黑名单、群组类型、当前客服等信息进行筛选用户。

快速定位您的目标人群，并且方便您对其进行群发消息、群发邮件、打标签和导出用户信息。

4. 导入与导出用户信息

4.1 导入信息

批量导入信息：您可以选择Excel文件或者手动复制粘贴的方式将WhatsApp Api、Email、WhatsApp App的客户信息批量导入到【联系人】处，方便管理您的用户。

Excel文件导入：使用Excel导入前，可下载我们提供的Excel模板，根据模板里的提示进行修改；导入的过程中，可以选择添加标签，帮助您更好地管理这些用户。

手动输入：

•WhatsApp API：在导入客户WhatsApp账号时，您需要选择归属whatsapp账号以便对导入客户进行回聊或群发。同时，还可选择将导入客户分配至指定归属客服账号。

•Email：在导入用户邮箱后，您需要选择归属Email账号以便对导入客户进行回聊或群发。同时，还可将导入客户分配至指定归属客服账号。

WhatsApp App：在导入用户WhatsApp App后，您需要选择归属WhatsApp App账号以便对导入客户进行回聊或群发。同时，还可将导入客户分配至指定归属客服账号。

请注意：SaleSmartly暂支持每次导入最多15000行；不可导入中国区号码，将自动屏蔽

批量导入后您可再次确认导入结果。若导入后提示导入失败，则需根据提示消息在进行修改或者点击查看导入失败常见问题: https://help.SaleSmartly.com/docs/2vBMYI#62c648386c0c5f59e3103c45833d3523 再次导入。

4.2 信息导出

您还可以将用户信息导出，SaleSmartly支持一次性最多导出2000条数据，若勾选数量超过2000，将只导出最近2000条。

5. 回聊

点击用户姓名，可以查看用户的聊天详情以及用户的基本信息，还可以点击回聊，开启对话，二次触达用户。

6. 批量管理

6.1 打标签

在信息栏处，勾选客户>点击打标签>勾选想打上的标签，标签可以多选>选择追加标签/覆盖标签>点击确定，即可打标签成功。

注：标签追加，将不影响已有标签，只打上新的标签；覆盖标签，将对客户打上所选标签，原有的其它标签将被清除。

6.2 删除客户

在信息栏处，勾选客户>点击删除,即可将联系人删除。

注：删除功能仅限具有权限的管理员或者具有删除客户权限的客服人员才可使用。

7. 全量客户

全量客户：所有打开过聊天插件或者与绑定在SaleSmartly上的社媒号（Email、Instagram、LINE、WhatsApp、Telegram等）沟通过的用户。

全量客户模块下的功能与有效客户模块下的功能相似，都具备如下功能，详细的功能使用说明可查看1.有效客户板块。

8. ONE ID

在线聊天过程中，如在【重复联系人推荐】处发现重复联系人，可点击【关联为同一客户】，系统将为其分配一个 ONE ID。若客户后续通过新渠道发起咨询，也支持手动完成关联操作。

完成关联后，可在【客户列表】中直接搜索 ONE ID，获取该客户所有已关联的社交媒体账号信息，从而实现更精准的客户跟踪与服务。

常见问题

1. 批量导入WhatsApp App/Email联系人失败原因

原因：(1)没有删除表格中的模板示例

(2)社媒账号没有填写

批量导入前请删除示例，如下图：

(3)未填写客户的手机号或者在系统集成的WhatsApp app/Email账号

表格中的phone列（即客户号码）和whatsapp_account（即系统集成的WhatsApp app/Email账号）必填

(4)备注名不可超20字符，英文一个字母占一个字符

2. 导出用户信息不全问题及解决方法

勾选用户的时候，我明明在勾选了“姓名”旁的框框，选中了用户，但是导出来用户信息时只有20条用户信息，而不是所有用户信息呢？

答：若您想勾选所有用户，请在底部点击“勾选全部XX个客户”，即可选中所有用户。勾选“姓名”旁的框框，只能选中当前页的所有用户，并非全部用户。详细勾选功能说明如下：

•若只需选择特定的少量用户，则直接勾选用户姓名旁的框框即可；

•若需选择某一页的用户，则勾选“姓名”旁的框框；

•若需选中所有用户信息，则点击底部“勾选全部XX个客户”。

3. 客户列表的客户信息数据是多久更新一次呢？

答：实时更新，但客户看板数据统计一个小时更新一次。

4. 子成员如何具有删除客户的权限？

您可以在【设置】-【团队管理】-【角色管理】-【编辑】，如无角色，请先创建创建，点击查看如何创建角色

勾选删除客户权限并保存

回到【设置】-【团队管理】-【人员管理】-【编辑】，选择刚刚编辑或者创建的角色，然后点击保存

5. 批量导入中新增，覆盖，跳过，无效分别是什么意思？

▪新增：联系人在客户列表中不存在，则新增该联系人。

▪跳过：导入的联系人已在客户列表中或者被导入excel文件里面的客户信息相同，且导入信息完全相同，则跳过不做任何操作。

▪覆盖：联系人信息中的号码相同，但其他信息有变化，则用新的信息覆盖已有的联系人信息。

▪无效：联系人信息不完整、不准确或格式不正确，则视为无效，不添加到客户列表中。