工作流

工作流是 SaleSmartly 提供的可视化自动化工具。您可以通过触发器、流程分支和动作，将客户进入、消息互动、客户资料变化及超时等事件连接成自动执行的业务流程，用于自动回复、客户分流、标签管理、客服分配和会话处理等场景。

渠道适用性说明：不同社媒渠道、账号类型和会话场景支持的触发器、条件及动作可能不同。工作流编辑器会根据当前选择显示可用选项。本文列举的内容仅为部分示例，不代表所有渠道均支持，请以产品页面实际显示为准。

一、进入工作流

在 SaleSmartly 左侧导航栏中单击【工作流】，进入工作流列表。

在工作流列表中，您可以：

• 按工作流名称或 ID 搜索；
• 按数据区间、状态、社媒渠道、创建时间和更新时间筛选；
• 查看工作流状态、适用渠道、触发次数、触发人数、参与度、完成度、分类及更新时间；
• 对已有工作流执行【数据】【编辑】【测试】【复制】【删除】等操作；
• 勾选多个工作流后，通过【批量操作】设置分类或删除工作流。

二、创建工作流

• 在工作流列表右上角单击【创建工作流】。
• 在【选择工作流应用的社媒渠道】中选择工作流适用的渠道。
• 根据业务需要选择【空白模板】或预置模板。
• 进入工作流编辑器后，继续配置触发器、流程分支和动作。

注意：部分渠道还需要选择单聊或群组场景。所选渠道、账号类型和会话场景会影响后续可用的触发器、条件及动作；创建后不可修改，请在创建前确认。

预置模板已经包含基础节点和连线。使用模板时，仍需检查消息内容、分支条件、客服成员和社媒账号等配置是否符合当前项目。

三、认识工作流编辑器

1、工作流编辑器主要包括以下区域：

• 顶部栏：显示工作流名称、适用渠道，并提供【测试】和【保存】操作；
• 画布：支持设置触发器、流程分支、动作及节点之间的执行顺序；
• 节点入口：单击左侧【+】添加流程分支或动作；
• 画布工具：支持自动布局、放大、缩小、居中和查看操作提示；
• 配置面板：单击画布中的节点后，在弹出的面板中查看或修改节点配置。

2、工作流通常按照以下顺序运行：

触发器 → 流程分支（可选）→ 动作 → 后续动作

四、配置触发器

触发器用于定义客户在什么情况下进入工作流。单击画布中的【触发器】节点，可以查看现有触发器或添加其他触发器。

部分触发器示例：新访客或旧访客、访客发送消息、联系人标签更新、访问特定页面、客服或访客超时未回复等。

以上仅为示例。具体名称、配置项和可用范围会随社媒渠道、账号类型及会话场景变化，请以触发器选择面板中的实际选项为准。

添加触发器时，请完成页面要求的触发条件。若同一工作流配置了多个触发器，请同时检查触发优先级和每个触发器的适用渠道。

五、添加流程分支

流程分支用于根据客户属性、行为或其他条件，让客户进入不同的执行路径。

• 单击左侧【+】，在【流程分支】中选择需要的节点。
• 配置分支名称和判断条件。
• 检查普通分支和默认分支是否都已连接后续节点。

条件可以根据客户资料、标签、来源、行为或其他业务信息进行判断。例如，可以根据客户标签或来源将客户分配到不同路径。以上仅为部分示例，实际可选条件及流程分支以当前渠道页面为准。

条件分支会按照从上到下的顺序进行匹配；客户命中第一个符合条件的普通分支后，将沿该分支继续执行。所有普通分支均未命中时，客户进入默认分支。

建议：不要让默认分支保持空白。应为未匹配客户配置提示消息、客服分配或其他兜底动作，避免工作流提前结束。

六、添加动作

动作是工作流触发后，由系统对客户、会话或外部系统执行的操作。

• 单击左侧【+】，在【动作】中选择需要的节点。
• 完成节点配置。
• 检查节点是否已经连接到正确的上一节点和下一节点。

部分动作示例：发送消息、添加标签、延时等候、分配客服、结束会话、更新客户资料或发起外部请求等。

部分评论处理、私信、按钮、卡片和邀评等动作只在指定渠道下可用；更多可用动作以实际功能为准。

举例：发送消息

在【发送消息】动作中，可以添加文本、图片、语音、视频、附件或卡片，并根据渠道能力添加按钮。

不同渠道对消息类型和按钮数量存在限制，请以配置面板中的【使用说明】为准。建议在启用正式工作流前进行测试，确认消息内容、按钮和图片显示符合预期。

更多动作以实际功能为准。

七、保存并关联社媒账号

• 单击编辑器右上角【保存】。
• 填写【流程名称】。
• 选择工作流分类。
• 设置【流程状态】：开启后工作流可以在满足条件时执行；关闭时工作流不会正式运行。
• 在【关联社媒账号】中选择需要执行该工作流的具体账号。
• 确认配置无误后单击【确定】。

重要：如果没有选择关联社媒账号，对应社媒账号默认不会执行当前工作流。请根据业务范围选择指定账号，不要仅根据渠道名称判断工作流已经生效。

新版工作流没有独立的“发布”状态。工作流是否正式运行，由保存时设置的【流程状态】以及关联的社媒账号共同决定。

八、管理已有工作流

返回工作流列表后，可以进行以下操作：

• 状态开关：快速开启或关闭工作流；
• 数据：查看工作流和节点的触发数据；
• 编辑：进入编辑器修改节点或保存设置；
• 测试：测试已经保存的工作流；
• 复制：复制现有工作流并生成一个默认关闭的副本；
• 删除：删除不再使用的工作流；
• 批量操作：设置分类或批量删除。

删除前请确认工作流已不再使用。需要保留配置时，可以先复制工作流作为备份。

九、查看工作流数据

查看工作流节触发数据：在列表中【近 7 天触发人数】，即可查看对应工作流触发的明细。

查看工作流节点数据明细：在列表中单击工作流右侧【数据】，可以进入只读数据视图，查看画布中各节点的触发人数和触发次数。工作流列表还会展示统计区间内的触发次数、触发人数、参与度和完成度，便于判断流程的使用效果。

十、常见问题

1. 工作流已经保存，为什么没有执行？

依次检查：

• 工作流状态是否为开启；
• 是否关联了正确的社媒账号；
• 触发器是否支持当前渠道；
• 客户是否真正满足触发条件；
• 节点之间是否已经正确连接；
• 动作节点是否支持当前渠道；
• 条件分支是否将客户分配到了没有后续节点的路径。

2. 为什么无法保存工作流？

系统会在保存前校验节点配置。请按照页面错误提示检查必填字段、节点连接、消息内容、条件设置及其他节点参数。处理完第一个错误后，再次保存以继续检查。

3. 为什么找不到某个触发器、条件或动作？

工作流会根据创建时选择的社媒渠道显示对应过滤可用节点。当前组合不支持的触发器、条件或动作可能不会显示，也可能无法完成配置。请以当前工作流页面中的实际选项为准。

4. 客户为什么没有进入预期分支？

条件分支按照从上到下的顺序匹配。请检查优先级更高的分支是否已经提前命中，以及默认分支是否配置了正确的后续动作。