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表单管理

一、专题简介

在这个功能下,您可以筛选和管理会话中标记好的订单信息,帮助您快速定位到订单交易信息,提高处理订单的效率。

 

二、功能说明

1.查看订单信息

当会话框旁边的订单信息栏创建新的订单信息后,【表单管理】会生成一条新的记录。

 

在该界面,可查看每一条创建了的订单信息,包括其编号、客户(账号名称)、会话ID、名称、状态、平台、备注、金额、创建人、创建时间、更新人、更新时间。

 

2.筛选订单信息

可以通过页面上方搜索栏来筛选订单,目前支持通过创建时间、编号、客户、会话ID、名称、状态、平台、备注、创建人和更新人这些条件来筛选。
 
 

3.导出订单信息

3.1导出最近2000条的订单记录

点击【导出】,选择【导出最近2000条】

 
 

3.2导出特定的订单记录

选择想要导出的订单信息,点击【导出】,选择【导出已选】

注意:一次性最多导出2000条

 

4.编辑订单信息

如果想要编辑/修改订单信息的话,可以点击操作中的【编辑】,系统会自动弹出编辑订单的页面,直接在上面修改内容即可。修改后系统会自动更新操作人和时间的信息。

 

5.删除订单信息

如果想要删除订单信息的话,可以点击操作中的【删除】,系统会弹出【确认删除】的确认页面,点击【确认删除】即可删除成功。删除后,列表将不会显示该订单。

 

6.订单设置

如果想要隐藏某些字段/改变字段位置的话,可以在【订单设置】中实现。

点击【订单设置】,就会出现具体的订单设置列表,可以设置每个字段是否是必填项和是否使用该字段。如果想要变换每个字段的位置的话,直接拖动字段就可以变换位置。更改好之后,点击右上角的【保存】即可。

 

更改了设置之后,在线聊天中的订单信息栏就会显示最新的配置。

(示例图为隐藏了会话ID、状态、平台、备注)

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最近修改: 2024-12-11Powered by