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导入导出客户信息教程

一、专题简介

通过添加客户功能，您可以将现有 WhatsApp API、Email、Telegram 等渠道的客户信息一键迁移至 SaleSmartly 系统。这不仅能帮助您集中管理多渠道联系人，还能为后续的自动化营销与群发任务奠定基础。

二、操作流程

1.前置准备

导入客户时，必须先在【集成】绑定一个已接入系统的归属账号。

若您尚未集成社交媒体账号，请先前往如何集成社媒渠道模块完成授权接入。只有处于“已连接”状态的账号，才能在导入模板中被成功关联。

2.添加单个客户

打开【客户】—【客户列表】—【添加客户】—【添加单个客户】，根据系统字段信息填写客户信息并保存。

3.批量导入客户

第一步：打开【客户】—【客户列表】—【添加客户】—【批量导入】

第二步：在弹出的“批量导入”窗口中，根据您的业务需求选择对应的导入类型（如：WhatsApp API、Email、WhatsApp App 等）。选择类型后，点击窗口中的 【下载模板】。

注意事项：

为了确保系统识别的准确性，请务必使用系统官方 Excel 模板。

第三步：录入并整理客户数据，打开下载的 Excel 模板，根据表头指引填入信息。

字段名称	定义	录入示例
phone	客户手机号码，必填，必须加上国家区号	+1 150xxxxx
telegram_username	客户TG用户名，必填	@xxxx
whatsapp_account	已关联 WhatsApp 账号，必填，请填入已在 SaleSmartly 授权接入的 WhatsApp API 账号。导入后，系统将自动建立该客户与指定账号的唯一绑定关系，用于后续的私聊回访或批量群发。注意：单个客户仅限绑定一个归属账号。	+150xxxxx
telegram_account	已关联TG账号，必填，请填入已在 SaleSmartly 授权接入的TG账号。导入后，系统将自动建立该客户与指定账号的唯一绑定关系，用于后续的私聊回访或批量群发。注意：单个客户仅限绑定一个归属账号。	+150xxxx
email_account	已关联Email账号，选填，若填写此信息，在消息群发-Email渠道中，可选择该邮箱账号进行发送；若不填，则只能选择系统代发）	xxxxx@xx.com

whatsapp表格示例

如何获取whatsapp_account（对应渠道选择对应账号）：

WhatsApp-API渠道：点击【集成】-【WhatsApp API】

WhatsApp-App渠道：点击【集成】-【云设备】-【WhatsApp App】

如何获取telegram_account：点击【集成】-【云设备】-【Telegram App】

如何获取email_account：点击【集成】-【Email】

删除示例： 填入真实数据前，请务必删除模板中自带的第二行（红色文字）示例数据。

标签： 需要先在【客户】-【标签管理】创建相对应的标签，系统才能识别出。多个标签请使用双大括号分隔（不需要空格），例如：{{意向客户}}{{欧美区}}

手机号： 必须包含国家区号，例如：+1 1xxxxxxxx（注：区号+空格+号码，不可导入中国区+86号码，将自动屏蔽）。

导入限制：SaleSmartly暂支持每次导入最多15000行，若数据量较大请分拆文件