团队管理

一、专题简介

团队是指在在线客服系统中，对客服团队成员进行集中化管理的功能。包括添加、设置客服成员的接待上限、角色、渠道聊天权限等，实现对您团队人员的集中调配和权限控制，以提高客服团队的协作效率和服务质量。

您可以在【团队】处添加成员，设置成员的接待上限、角色、分配渠道聊天权限等。

 

二、功能说明

1.添加成员到项目

1.1 添加人类成员

在添加人类成员上，SaleSmartly提供账号密码快捷添加和邮件添加两种方式：

1.1.1 使用快捷添加成员

您可以通过账号名+密码的形式添加内部成员，而快捷添加到当前项目下的成员账号，该成员不可创建新项目。此外，您还可对此账号进行密码重置，方便员工账号离职继承。

1.1.2 使用邮箱添加成员

您还可以通过邮件邀请成员加入您的项目。

团队新增AI 成员，可以像管理人类成员一样，将 AI Agent虚拟成员加入团队，让它像人类成员一样分配接待客户，让客户服务和运营流程更加自动化，点击了解详情

 

 

2.查看与编辑成员信息

在成员管理模块中，您还可以查看与编辑所有客服成员的详细信息，包括昵称、邮箱、角色、在线时间、接待时段、接待上限、拥有的渠道权限等，提高团队之间的协作效率。

 

2.1 编辑管理员或成员权限

您可以为团队成员添加角色，选择其拥有的功能权限，如在线聊天、客户管理、群发计划、机器人、数据分析等。

对于客户管理，您可以设置成员是否可以查看团队全部客户的数据，还是仅查看该客服人员本人拥有权限的客户数据。

如此以区隔不同客服的客户数据，防止客服查看权限之外的数据，有效保障了企业数据的安全性。

点击编辑，进入编辑AI员工页面，支持设置AI员工接待上限

 

2.3 设置员工排班与查看排班表

未设置员工排班时，成员账号只能自己手动去切换在线/离线/忙碌。

切为在线时，该客服即可接收由系统自动分配的新会话消息，同时管理员也可根据客服是否在线，来检查客服是否上班。

而有些企业需要强制员工在线，此时可选择设置员工排班，使得员工账号在规定时间内，自动切为在线状态，并按时自动接收新会话消息。

您可在【成员管理】处，选择客服成员，开启排班并编辑其接待时段。注：人类成员和AI成员都可设置排班表

例如你团队的客服人员，从周一至周五 09:00~21:00为上班时段，则可设置为排班时间，则在此时间内，对应客服的账号将自动切为在线状态（员工不可自己切换状态），从而可以接收由系统自动分配的新会话消息。

点击成员排班-成员排班时间表就可以查看排班表。

注：若您想客服长期处于在线的状态，可以通过设置排班表，使得您项目下客服长期处于在线的状态。

3.设置员工查看对话权限（以员工只能查看自己会话为例）

1.进入角色管理后台
登录 SaleSmartly 后台，在左侧导航栏点击【团队】➔【角色管理】

 

2.创建或编辑客服角色

• 如果您想针对新员工设置，点击右上角的 【添加角色】。

• 如果是对现有员工角色进行调整，找到对应的角色（如“客服”），点击右侧的 【编辑】（注：系统默认角色不可编辑，建议新建一个自定义角色，如“初级客服”）。

 

3.配置权限

在角色创建/编辑页面，请重点勾选并配置以下项：

选择完成后，点击右上角保存角色。

4.分配角色

返回 【成员管理】 标签页，找到对应的员工，点击“编辑”，将其“角色”设置为您刚刚配置好的新角色。

 

常见问题

1.员工离职后其接管的会话怎么转接？

在【团队-成员管理】处，删除客服人员时可将其会话分配给其他客服人员。

转派成功后，对应会话下方将显示系统消息提醒，同时将保留原会话消息的已读、未读状态。当员工离职时，您可将其所负责会话转派给其他客服人员，确保客户的会话能够持续得到跟进，减少因为员工离职而导致的服务中断。