快速检索会话及客户信息

一、专题简介

了解如何在【聊天】快速检索您的客户或者会话，对聊单率和回复效率的提升很有帮助。本篇将主要介绍在【聊天】模块下，筛选和搜索会话和客户的相关功能。

 

二、功能说明

1.检索您的会话/客户

1.1 筛选/搜索客户和会话

您可以在左侧上方导航栏实现会话/客户的筛选和搜索，让您在实际工作中查找效率翻倍。

 

2.查看会话基础信息

2.1 会话状态说明

查看“机器人”、“未分配”、“全部成员（已分配）”三种会话状态，客服可以得知哪些访客未得到分配以及还处于托管状态的。拥有“查看其他成员的会话”权限的成员还可以在“我”列表中点击切换其他成员的名称，查看其会话信息。

 

2.2 基本会话信息展示

您可以在会话的展示栏查看会话此时的基本信息，方便您之后的会话查阅。

 

2.3 基本会话信息的设置

当会话列表设置开启显示访客标签时，访客信息栏中的访客标签将会同步到会话列表中。

 

当会话列表设置开启优先显示备注名时，该访客将在会话列表显示其备注名。

 

当会话列表设置开启显示社媒账号名时，该访会话列表将显示客户的社交媒体账号名。

 

当会话列表设置开启显示当前接待客服时，会话列表将会显示最新接待的客服名称。

 

当会话列表设置开启显示最后回复时间时，会话列表将会显示客服最后回复时间。

3.聊天列表的标注

3.1 已读会话标为未读

通过将机器人托管、已分配列表的会话标示未读标记，可提示商家还有哪些会话还未回复，方便商家后续对未读会话进行处理！同理，也可将未读会话标记为已读。当需要标记的会话较多时，商家还可以进行批量标记。

 

3.2 批量选择

您可以批量进行结束会话、重新分配、未读/已读、切换托管等操作。

 

3.3 置顶会话

每个客服可以在其所负责的会话中置顶部分会话，方便对重点客户会话进行及时回复。管理员身份可以对其他客服的会话进行置顶操作。

注：普通成员仅能置顶自己的会话，管理员可以置顶其他成员的会话。

点击会话右侧...>点击置顶会话，即可。

 

4.视图（自定义分组）

视图列表是用于消息自定义分组管理的，用户可以自行按照需求来创建客户消息分组，方便用户可以更加精准和快速地定位到会话。

什么是视图？ 您可以在下方添加不同的筛选条件，可将所选的筛选条件保存为一个视图，满足筛选条件的客户将会出现在此视图，以方便您快速处理工作。 视图创建完成后将只有您一人可见，其他人无法对您的视图进行编辑和删除。

 

4.1创建视图

在【聊天】的聊天框左侧就是视图栏，点击【创建视图】后会弹窗出创建列表。输入【视图名称】，然后添加筛选条件再点击创建即可。

 

筛选条件：

（1）访客标签：可以根据给客户定的访客标签来筛选

（2）最后回复时间：可以根据客户最后回复的时间段来筛选

筛选条件可以二选一或者两个都添加，点击下图红框中的【或】/【且】即可切换。

 

创建后的分组就会显示在视图中，分组的位置可以直接通过拖拽更改。

 

4.2编辑视图

如果需要更改分组的筛选条件，可以将鼠标移动到该分组，然后右侧就会出现三个点的图标，点击之后选择【编辑视图】。

 

系统会弹出【编辑视图】的弹窗，直接在上面修改，然后点击【保存】即可。

 

4.3删除视图

如果需要删除该分组，可以将鼠标移动到该分组，然后右侧就会出现三个点的图标，点击之后选择【删除视图】。

 

系统会弹出二次确认的弹窗，点击【删除视图】即可成功删除。

 

4.4隐藏视图

如果不需要用到视图（自定义分组）这个功能的话，可以选择隐藏视图栏目。

将鼠标移到视图右边三条横杠，然后就会显示出【收起为侧边展示】和【隐藏视图】两个选择。

 

（1）收起为侧边展示

视图栏会变成只剩下分组名称首字的logo，可以直接点击logo来选中分组。

点击上方的三条横杠即可恢复成隐藏前的页面。

 

（2）隐藏视图

完全隐藏视图栏，如果想要选择分组的话可以将鼠标移到三条横杠的地方，即可显示分组。

点击三条横杠即可恢复成隐藏前的页面。